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4月13日盘后最受港股市场关注4只个股点评(详解)

2021-01-13 05:53:0887 ℃

  中国石化(行情,资讯,评论)[00386.HK]集团46.75亿加元入股油砂项目9.03%权益

  中国石化[00386.HK]母公司中石化集团公布入股加拿大油砂项目详情,集团透过全资子公司中石化集团国际石油勘探开发与康菲公司达成协议,以46.75亿加元的现金对价,收购康菲于加拿大Syncrude合资公司中的9.03%股权。交易尚需取得中国政府和加拿大政府监管部门的审批。 Syncrude拥有世界最大油砂生产项目。该项目位于加拿大Athabasca油砂区核心位置,是世界级的上下游一体化专案,包括地表露天开采、萃取和沥青油改质。专案其他的合资方包括加拿大油砂信托(COS)、埃克森美孚旗下的帝国石油公司、Suncor Energy、Nexen、Mocal Energy以及Murphy Oil。截至去年底,Syncrude项目的总剩余合成原油(SCO)资源量为119亿桶,其中包括51亿桶探明和可能的合成油(2P)储量以及68亿桶潜在的可采资源量。目前的合成原油产能约为每日35万桶。

  点评:中国石化[00386.HK][600028.SH]A/H两地上市、国企成分股、恒指成分股。瑞信调高中国石化2010/11年每股盈测5%/10%,分别至0.7/0.8元人民币;目标价相应由6.9元微升至7元,评级维持「跑赢大市」,因估值便宜。报告指,中石化09年纯利618亿人民币,较瑞信预期高8%。收购母企安哥拉油田可加快产量增长,但每股盈利提升非常有限。该行重申,市场营销竞争升温仍是唯一重大隐忧。

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