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他是“私募教父”也是大玉人陈好老公 投资战绩赫赫让人瞩目朋友妈妈的诱惑

2019-07-10 19:04:09171 ℃

  1993年,他赴美留学,毕业后投身私募股权投资基金(下称PE),那时,他还没有料到,本人将会在中国PE圈中,混的风生水起,成为行业大佬。

  任职国际金融公司摩根士丹利、私募巨头KKR期间,他刚恰好遇上了中国革新开放的机遇。当时中国国内的PE市场才刚起步,一切都是空白的,政策也并不清晰。面对于未知,他和同事们一起,将大笔资金带入中国,精准投资,搀扶企业成长,播种了巨额报答。

  蒙牛、安全平安、南孚电池、恒安、青岛海尔、现代牧业、远东宏信、联合水务这些优质项目都是出于他和他的团队之手。

  2017年,凭借着多年积累的投资经验和人脉资本,他自主门户,成立了德弘资源,首期就募集了25亿美元!

  不只在事业上大获胜利,在恋情上他也顺遂抱得尤物归,以甜美性感著称的明星陈好就是他的老婆。

  他,就是德弘资源开创人刘海峰。

  一

  1993年,刘海峰介入摩根士丹利。他没想到,这份工作,一做就是13年。

  在摩根士丹利任职期间,刘海峰曾坐到摩根士丹利董事总司理和亚洲直投部联席主管的地位,胜利地领导投资了蒙牛、安全平安、南孚电池等众多明星级企业。

  而这些企业,都是当时中国私募股权投资行业里具有标志性意义的项目。比喻中国安全,它是第一个外资参股中国金融机构,蒙牛是国内最早的真正的民企红筹股,南孚电池是中国第一个PE支持的管理层回购项目。

  在摩根士丹利立下赫赫战功的刘海峰,不只声名大振,还引起了国际私募巨头KKR的注意力。

  2005年,国际私募巨头KKR在亚洲成立亚洲投资基金,筹备开拓亚洲市场。手握数个胜利案例的刘海峰成为了KKR在亚洲的第一个本土员工。与此同时,在摩根士丹利一起并肩奋斗的华裕能也同刘海峰一起介入了KKR。

  进入KKR后,刘海峰身肩重任,既是大中华区首席执行官同时也是KKR亚洲私募股权投资联席主管,参加整个亚洲的私募股权投资决策。当时,KKR在中国连一个完整的办公室都没有,是刘海峰和同事们一起,从零开始,建立起KKR在中国的投资营业,取得了杰出的投资业绩,投出了青岛海尔、现代牧业、远东宏信、联合水务等优秀企业。

  以青岛海尔为例,在KKR任职期间,刘海峰投了青岛海尔33亿元,持有海尔6.06亿股。

  事实证明,投资海尔,对于海尔和KKR两方都是一件好事。投资完海尔后,KKR帮助海尔做了很多投后管理工作。充分利用资产负债表上的过剩现金,并配以杠杆收购了GE的全球白色家电营业,实现协同效应以提升每股净利润;帮助海尔提升洽购体系,为公司节省了约16亿元的洽购成本等。

  KKR在这笔投资中也播种了不错的报答。经计算,青岛海尔的股价在四年中提升了近4倍,KKR套现及分成所得已近56亿人民币,对于这笔投资浮盈近80亿元!

  除了海尔,刘海峰还主导投资了圣农发展这家企业。刘海峰以总投资额4.13亿美元(24.6亿人民币),购入了圣农发展这家中国最大的白羽鸡出产企业18%的股权。后来圣农发展股价为28元,上涨了227%,账面投资报答超过5亿美元。

  在刘海峰的投资案例中取得高额报答的项目还有很多。据估算,在摩根士丹利和KKR时期单笔账面报答均超过5亿美元还有中国安全、远东宏信、联合环境、现代牧业、山水水泥等等。

  除了事业上的胜利,在情场上,刘海峰更是顺遂抱得了尤物归。

  一开始,是刘海峰先追的陈好。刘海峰从哥伦比亚大学毕业后回国,在电视上看到了刚刚出道的陈好就一见钟情。经过数年的相处,2010年,刘海峰与陈好完婚,还有了个可爱的女儿。

  事业胜利,家庭美满,此时的刘海峰可谓是人生赢家了。

  但贰心中依然有着一颗创业的种子,正在萌芽。

  二

  2017年年初,刘海峰从工作了11年的KKR中国离职,和另一位KKR全球合伙人华裕能一起创建了德弘资源。

  2018年5月,刘海峰终于脱手投了杭州启明医疗器械有限公司(以下称“启明医疗”),虽然具体金额还没有表露,然而作为德弘资源对于外表露的首个投资案例,它的重要性不言而喻。

  刘海峰所投的启明医疗有什么来头呢?这是一家经导管心脏瓣膜研发企业,主要从事参与人工心脏瓣膜系统(TAVR)的开发和工业化。

  为什么会投资启明医疗?刘海峰坦言:第一是看好其所在行业的市场潜力。启明医疗的产品TAVR主如果针对于殒命率很高的心脏瓣膜疾病,该疾病在65岁以上的白叟中很常见。在生齿老龄化的大趋势下,产品的需求人群会与日俱增。其次,是因为启明的管理团队。

  在刘海峰看来,他投资时思量的因素很全面,不只仅是看公司技术发展,还看公司管理团队及其执行力等多种因素。刘海峰与启明的管理团队接触了很永劫间,相识到他们有过多年的胜利创业经验,在市场、技术等各方面都很成熟。因此,刘海峰决定押注启明医疗。

  截止目前,德弘资源美元基金募资总范围高达25亿美元。已表露投资了启明医疗、中圣集团、中粮肉食、远东宏信等多个项目,投资之路走的无比稳健。

  在德弘资源未来的投资方向上,刘海峰最关心的依然是消费升级。“消费升级的概念会随着年月变更有所不同。九十年月时,中国人没有牛奶喝、屋子不够住、没地方买平安,当时投资的安全平安、蒙牛乳业、永乐电器、南孚电池等都是为了餍足这些根本消费需求。”刘海峰称。

  如今,消费升级的风向变了,消费者需要的是更好的生活质量。刘海峰认为,在这些需求的推动下,食品保险、医疗安康、教育、环保、“互联网+”、金融服务等方面的消费升级,未来将会是一个很好的投资机会。

  积极布局国内投资的同时,刘海峰也同样关注与中国相关的跨境并购。越来越多的中国企业开始走向外洋,新一轮的趋势已经涌现。能不能抓住此次机会,刘海峰很自信。“这里面最主要的不是怎么走出去,而是买回来的资产能不能管好,这是我们的机会和优势。我们团队在全球化的大型机构中,积累了多年投资和运营的经验。”刘海峰说。

  身为一个投资人,刘海峰很分明本人的定位。“我们不是早期VC投资人,赌的不是0和100倍的生意。”作为PE圈中的大佬,刘海峰很分明作为一个好的PE投资人,如何达到长期波动的报答。他认为要做一个好的投资人,要记住这四点:

  第一,作为好的PE投资人,必须得有十分感性的投资心态和决策过程,不要盲目追求市场的热点。在刘海峰二十多年的投资生涯中,市场热点很多,机会很多,诱惑也很多。然而刘海峰学会了忍耐,不盲目追逐市场热点,不去趁波逐浪,而是花时间来研究有哪些规模的投资机会更适合本人。

  第二,对于行业深耕细作,以实业家的心态相识企业的素质,进行投资。在投资中,刘海峰不时保持只做本人能看懂的、最长于的规模。

  第三,做好深入考察和感性估值,保障足够的保险边际。2008年,中国奶粉工业暴发三聚氰胺污染事故,中国消费者们极度恐慌,纷繁购买国外奶粉,国内奶粉行业元气大伤。面对于这种危急,刘海峰理智剖析,他认为问题的本源不在于奶企,而在于工业链上游。看准这一点后,刘海峰脱手投资了现代牧业,并且帮助现代牧业大宗量建造现代化牧场,从基本上解决奶源的品质问题。

  第四,投后管理和运营提升对于PE投资尤为重要。刘海峰与其他投资人不同的是,他无比看重投后管理和运营。在大局部都认为市场不好或处于低潮期的时候,果断投资,然后经由过程投后管理和行业整合提升企业价值。

  在刘海峰看来,对于行业的深入研究,严谨的尽职考察,专注的投后管理才能是影响PE投资胜利与否的关键因素。而如何能在15-20年甚至更长的时间内获得长期波动的报答,是刘海峰最为看重的事情。

  “大家为什么尊重巴菲特?不是因为巴菲特做到了19%的年报答,而是因为他在五十三年里能连续获得19%的年复合报答。”刘海峰举例。

  经历了几十年的风风雨雨,刘海峰明白,随着中国经济增长放缓,懂行业、能真正从企业管理者,而不是简单财务投资的角度来把生意弄分明,变的越来越重要。

  PE投资者已经不能只依靠IPO套利、搭顺风车了。

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