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2月15日私募内部资料精研

2022-07-01 15:02:46196 ℃

  ◆个股内线透视(02月15日)

  江钻股份(000852):石油钻头“亚洲第一”,可燃冰开采或显升机

  摘要:公司是亚洲第一,世界第三的石油钻头制造商,产品在国内外市场占有率均处于较高水平,大股东资产注入预期仍在,未来可燃冰开发亦可让公司受益。

  今日大盘放量上涨,券商、有色板块领涨,盘面呈现百花齐放、争奇斗艳的普涨局面。其中,装备制造板块亦不甘落后,近期表现活跃的龙溪股份(600592)再度涨停,次新股新研股份(300159)也强势拉涨。装备制造行业是近期市场关注的焦点,围绕“十二五”规划的推出和实施,装备制造业将持续成为各路资金炒作的热点。建议关注江钻股份:公司是亚洲第一,世界第三的石油钻头制造商,产品在国内外市场占有率均处于较高水平,大股东资产注入预期仍在,未来可燃冰开发亦可让公司受益。

    石油钻头行业龙头,各项业务稳步发展

  公司是国家一级企业,国家重点高新技术企业,亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商,经营涉及油用钻头、石油装备、天然气和精细化工领域。产品远销50多个国家和地区,形成13个门类1000多个品种,新产品型号每年以30%速度增长。公司所处的石油钻井行业近年在我国发展迅速。虽然石油占世界能源消费比重处于下降状态,但较长时间内仍是能源中的No.1,在这种背景下,我国石油上游勘探与生产资本性支出快速增长,钻井数量和钻井进尺数也迅速增加,这将提升钻井需求,石油钻探行业的高景气度将长期维持。

  公司主导产品油用牙轮钻头国内市场占有率多年保持在60%以上,国际市场占有率达到约12%;由于公司本身的技术优势,在某些高端产品领域甚至处于垄断地位。因此,公司议价能力较强,上游原材料价格波动对公司成本影响较小,公司钻头产品毛利率能保持在40%左右。随着公司各项业务的推进,公司未来盈利有望稳步增长。

  可燃冰提升公司前景想象空间

  可燃冰是天然气水合物的俗称,是近20年来在海洋和冻土带发现的新型洁净能源,可以作为传统能源如石油、碳等的替代品。据估算,世界上可燃冰所含有机碳的总资源量相当于全球已知煤、石油和天然气的2倍。在中国地质调查局的组织部署下,我国从1999年起开始对可燃冰开展实质性的调查和研究。经过近年来的不断努力探索,我国科研人员已在南海区域圈定11个可燃冰矿体,评价可燃冰气体储量约194亿立方米。中国成为继美国、日本、印度之后的第4个通过国家级研发计划在海底钻探获得可燃冰实物样品的国家。随着目前化石类能源的逐渐枯竭,寻找新的替代能源已成为各国重点发展的课题。可燃冰因其在清洁性,燃烧值等方面的优势,必然成为下一代能源的重点开发对象。有消息称,我国将在2020年以前对其进行试开采,可燃冰开采的产业化正步步逼近。

  公司作为钻探行业的龙头企业,在能源开采钻头方面的开发有着丰富的经验,随着可燃冰开采逐步提上议事日程,公司有望在这一领域取得大发展。

  大股东资产注入预期仍在

  公司大股东曾经承诺给公司注入优质资产, 江汉石油管理局所属的石油机械相关资产有:三机厂、四机厂和沙市钢管厂。三机厂主要生产天然气压缩机,盈利能力较弱;四机厂主要生产固井压裂设备、高压管汇件、柱塞泵等,是江汉油田最大的机械制造企业,是较为优质的资产。目前只有三机厂适合注到上市公司,四机厂和公司业务相差较大,短期来看若果要注入的难度较大。不过,无论何种方案,我们认为公司仍将会进行资产注入,而且都将能增厚公司业绩。

  二级市场上,该股在1月31日放量突破近3年的高点后强势震荡,在经过4个交易日的调整蓄势之后,今日再度向上突破,显示资金做多的决心巨大,后市上涨空间或打开,投资者可继续关注。

  涪陵榨菜(002507):领军企业 空间广阔

  涪陵榨菜:公司是一家以榨菜为根本,立足于在佐餐开胃菜领域快速发展的农业产业化企业集团。依托涪陵地区为涪陵榨菜的原产地域优势,经过20多年的生产经营,公司已形成年产6.48万吨榨菜产品的自有产能,是中国最大的榨菜加工企业,农业产业化国家重点龙头企业,重庆市高新技术企业,榨菜腌菜制品全国市场占有率第一,品牌知名度第一。

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