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阿里慌了,拼多多已经是半个多淘宝了

2019-09-22 14:24:18115 ℃

阿里慌了,拼多多已经是半个多淘宝了

导语:淘宝和拼多多都在2018年底宣布扶持中小制造商,帮助他们完成数字化转型。同样的事情,“中国质造”,2015年的时候阿里就干过,只是最终不了了之。

主打低价的聚划算被战略性“放弃”,而拼多多在那个时候悄然崛起!

文| 李成东、赵骐

来源| 东哥解读电商(ID:dgjdds)

2018年6月的时候,拼多多副总裁李源曾对外表示:拼多多的日订单量仅次于淘宝,日包裹总量占全国的20%。而当时全国日均1.23亿个包裹,拼多多在2500万个/日。

刚查了一下,2018年Q4全国日均快递包裹总量1.755亿,东哥预计拼多多Q4的GMV1400亿,客单价37元,Q4日均包裹4158万单,占全国包裹比重23.7%。

问题来了?

假设传统快递件占15%,京东、唯品会等电商占15%,还剩下多少?剩下的46.3%,这就是淘宝/天猫的订单包裹市场份额。也就是说拼多多差不多算是半个淘宝了。如果只是看包裹数据,过去的一年淘宝基本没有涨。

单看交易额,拼多多只是整个阿里的十分之一,但订单已经快速逼近淘宝。虽然订单包裹份额,与交易额市场份额完全不一样,但代表真实的用户选择。淘宝用户在逃离淘宝,加速拥抱拼多多。拼多多用户总量接近4亿,用户增长在2019年会很快进入天花板,但交易额和营收增长还有数倍的潜力。

在2018年3月写过一篇文章《拼多多估值超过唯品会,订单超过京东,怪不得连阿里都慌了|李成东》。

文中“1000亿年GMV,京东用了10年(2013年),唯品会用了8年(2017年),淘宝用了5年(2008年),拼多多用了两年3个月时间就做到了。”东哥这句话被很多媒体人引用,实际上还不足以表现拼多多的增长有多快。

如果只是按照用户和订单维度,唯品会的日均订单远不到1000万,京东也就刚过1000万。达到日均2500万单,淘宝用了11年(2014年),而拼多多只用了2年3个月。

两周前某大型基金合伙人咨询东哥意见,如果有10亿美金可以投资,中国众多电商公司,你最看好哪家??不敢说卖空阿里,但肯定是买拼多多。具体理由是什么?阿里市值4000亿美金,电商业务至少3000亿美金,电商里面淘宝占一半,也就是1500亿美金。拼多多订单量和淘宝差不多,打个七折,也有突破1000亿美元的机会!

舆论战:假货之争

自拼多多横空出世以来,虽然有人故意引导舆论,使外界认为拼多多的崛起将威胁京东,但实际上威胁最大的是淘宝。回顾2018年,双方的战场主要聚焦在舆论和模式上。

2018年1月,阿里巴巴在《2017阿里巴巴知识产权保护年度报告》中宣称“随着阿里打假,假货向微商、拼多多转移”。虽然淘宝早已视拼多多为眼中钉,但此前双方的竞争并没有公开化。现在回想起来,2018年初的这份报告就像是阿里对拼多多的宣战书。去年一整年,拼多多负面新闻不断,假货、涉黄、商户维权等等。不善言辞的黄峥不得不多次通过媒体进行澄清。

阿里慌了,拼多多已经是半个多淘宝了

来源:2017阿里巴巴知识产权保护年度报告

张勇曾表示拼多多的发展不符合规律,充其量只是在帮助淘宝教育用户,开拓农村市场。但另一方面,他们同时又上线了“淘宝特价版”;手淘也在8月进行了改版,“猜你喜欢”信息流版块被提升至首页第二屏,并且新增“我的频道”页面,帮助用户将喜欢的行业收藏在首页,导读栏形式也被明显简化。这些调整都可以看做淘宝正在学习、模仿竞争对手。

拼多多这边同样经历了“口是心非”的过程。黄峥在公司上市后的媒体沟通会上表示,拼多多不会做天猫化的升级,否则平台可能早于假货先死掉。但他们随后即在7月底向包括耐克、网易严选、欧米伽、索菲亚等多家品牌商发出招商邀请。8月31日,涵盖国内外497家企业的“品牌馆”正式上线。无论是迫于舆论、资本的压力,还是主动改变了当初的计划,拼多多开始走上了淘宝消费升级的老路。至少外界感觉是如此的,但又或许是“明修栈道暗度陈仓”,专注高转化率的低价,拼多多的战略重心从未改变。

在经历了口水战、商业模式的较量后,2019年双方的竞争焦点又将在哪里?

产业链上游供应链改造或将成为新战场

无论前端的营销方式如何改变,零售的核心始终是供应链。当淘宝和拼多多的模式越来越像的时候,双方都不约而同的将目光锁定在了对供应链的改造上。种种迹象表明,两家公司的竞争将升级至对供应链的赋能和改造。

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